Datos maestros

Datos maestros

La sección datos maestros fue creada para contener información adicional sobre los clientes, el auditor y otros conceptos, los cuales podrán ser utilizados para automatizar plantillas de forma que la información se ingresa una sola vez, y se replicará en todos los documentos en donde se haya insertado la variable automatizada.

Se podrá acceder a datos maestros, teniendo un documento abierto, desde el panel de navegación:



Se abrirá una ventana en donde se encontrarán cinco secciones principales:



  1. DATOS DEL ASESOR: Para ingresar detalles del auditor que podrán ser ingresados, por ejemplo, en una portada.
  2. DATOS DEL CLIENTE: Detalles adicionales que no son solicitados al momento de creación del cliente pero que pueden ser muy útiles para generar contenidos automatizados. Entre esos detalles, se encuentran por ejemplo, dirección, ciudad, tamaño de empresa, objeto social, etc.
  3. RELACIONES EMPRESARIALES
  4. RIESGOS/SEGUROS
  5. CONTRATOS RELEVANTES

    • Related Articles

    • Carpetas de datos

      DATEV Audit guarda información de cada encargo en dos carpetas especiales de acuerdo al tipo de datos. Para visualizar las rutas de datos a las que el usuario tiene acceso, debe ingresar al menú FICHERO > OPCIONES > CARPETA DE DATOS: En la primera ...
    • Proceso de captura de datos

      La importación de balances de comprobación en DATEV Audit consiste en incorporar a la base de datos los saldos de las cuentas que serán auditadas. Dichos saldos pueden ser totales de un periodo concreto (interinos, preliminares, finales) o bien ...
    • Panel lateral de navegación

      Video tutorial: Artículos sugeridos: Clientes: Volumen del encargo Contenido Informaciones técnicas Plantillas Datos maestros: Datos maestros Servicios básicos: Gestión de datos
    • Opción "Desbloquear"

      En ocasiones, puede suceder que el archivo quede bloqueado en segundo plano por algún proceso que no pudo terminar exitosamente. Para desbloquear manualmente el elemento (documento, plantilla, esquema estructural, etc) GESTIÓN DE DATOS posee en la ...
    • Administrar carpetas de datos

      Independientemente de las carpetas de datos existentes, es posible configurar a cuales acceder en el día a día. Para administrar carpetas de datos, se debe acceder a FICHERO > OPCIONES: Desde la opción CARPETAS DE DATOS, se podrá apreciar la carpeta ...