Transferir documentos del expediente del cliente

Transferir documentos del expediente del cliente

La transferencia de documentos de los expedientes se realiza mediante el administrador de expedientes, teniendo en cuenta que existen dos escenarios diferentes:

1. Con base de datos en un servidor


2. Desde un computador a otro sin servidor de datos 


En este caso, quien reciba el fichero ZIP deberá usar luego la opción siguiente para incorporar la documentación:


    • Related Articles

    • Transferir documentos a hacia una carpeta en servidor de datos

      En los caso donde se realizó una implementación cliente-servidor, es común que el usuario que haya generado información (documentos, esquemas, plantillas de documentos, etc) quiera enviar a la carpeta de datos en el server ese contenido hasta el ...
    • Pestaña "Expediente"

      Es la estructura de carpetas prediseñada y predeterminada, en donde el usuario guardará toda la evidencia y material recopilado a lo largo del trabajo de auditoría.   Dicho expediente, acepta anexos de diferentes formatos, pdf, xls, xlsx, jpg, doc, ...
    • Transferir documentos en escenarios donde no se posee un servidor de datos

      Para los casos en donde en el despacho no se cuenta con un servidor de datos, existe la posibilidad de crear un encargo de trabajo y varios auditores trabajen sobre el mismo.  El auditor encargado de crear todos los documentos en su ordenador, deberá ...
    • Crear uno o varios documentos (volumen del encargo)

    • Sistema de referencias/expediente

      tar a: navegación, buscar Un sistema de referencias/expediente: es la estructura de referencias de auditoría, que tiene todo modelo de trabajo de un despacho/firma auditora, configurado en DATEV Audit para que sea tomado como base durante la creación ...