Insertar una anotación
Insertar una anotación significa dejar una nota a una tarea de auditoría, la cual trae como consecuencia una acción determinada. Esta funcionalidad tiene muchos usos.
- Dejar una nota de coaching por parte de un perfil superior encargado de supervisar el trabajo
- Dejar una nota a modo de recordatorio para el mismo usuario que la crea.
- Dejar una nota a modo de recordatorio para algo que depende del cliente.
Para crear una nueva nota, se debe hacer clic derecho sobre el elemento y luego clic en Anotación/Tarea > Nuevo
Se abrirá la siguiente ventana:
En ella se podrá hacer uso de cualquiera de los siguientes campos:
- Contenido: Para insertar el texto de la nota.
- Conexiones a documento: Para vincular a un documento según lo explicado en el siguiente artículo: editar hipervínculo
- Línea del Balance: Para vincular con una partida o línea del esquema estructural
- Cuenta: Para vincular a una cuenta del balance
- Proceso: Para vincular a una etapa específica de la auditoría
- Prioridad: Para determinar la importancia de la nota
- Confidencialidad: Para determinar el nivel de acceso de la nota
- Tratar hasta: Para determinar una fecha límite para el trabajo a realizarse según la nota
- Tratado en: Para indicar en que fecha se ha atendido a la solicitud de la nota
- Traspasar anotación/tarea en la toma anual: Para indicar que dicha nota permanezca vigente en los documentos de la auditoría del año siguiente